적립단계부터 인출단계까지,
자산운용사가 직접 관리합니다
내 연금 계좌 관리는 잘 되고 있는지 확인해보세요
QUARTERBACK INVESTMENTS
5,820억
총관리자산
20+
금융기관 파트너
2015
설립
쿼터백은 이렇게
상담합니다
쿼터백자산운용은 고객의 자산을 장기적으로 관리하는 회사입니다.
상담은 고객과 쿼터백이 서로 맞는지 확인하는 과정입니다.
상담 프로세스
상담 적합성 확인
자산관리 목적과 필요사항을 확인합니다
자산 및 연금 현황 진단
연금저축·IRP 등 자산 구조와 준비 수준을 점검합니다
장기 자산관리 방향 설정
은퇴 자금과 투자 목표를 고려한 배분 방향을 제시합니다
지속 관리 안내
시장 변화에 대응하기 위한 정기 점검 체계를 안내합니다
장기 자산관리 지원
정기 리밸런싱과 포트폴리오 관리로 장기 투자를 지원합니다
전체를 함께 봅니다
금융사별로 흩어진 계좌를 한 곳에서 점검합니다.
이해관계가 같습니다
고객 자산의 장기 관리가 쿼터백의 수익입니다. 고객의 자산이 잘 관리될수록 함께 성장하는 구조입니다.
점검만 받아도 됩니다
결과를 확인하고 끝내셔도 괜찮습니다.
계좌 개설부터 인출까지
베러웰스를 통해 계좌 개설, 자문 계약, 운용, 인출까지 원스톱으로 관리합니다.
이런 생각,
해보신 적 있으신가요?
"계좌별로 얼마씩 적립하고
어떻게 운용해야 할지 모르겠어요"
"퇴직금을 어떻게 해야 할지
막막하다"
"연금 인출과 운용을
동시에 못하겠다"
1분 체크리스트로
먼저 확인해보세요
내가 놓치고 있는 게 무엇인지, 지금 바로 확인할 수 있습니다.
편하신 방법으로
상담하세요
두 방식 모두 동일한 전문가가 진행합니다
비대면 상담
- 전국 어디서나 참여 가능
- Zoom 화상 또는 전화 선택
- 약 30분 소요
- 상담 후 핵심 내용 이메일 발송
대면 상담
- 전문가와 1:1 대면 상담
- 맞춤 리포트 현장 제공
- 약 50분 소요
- 파크원 타워1 26층 · 여의도역 3분
대면 상담 시 드리는 투자 점검 리포트
계좌 효율 점검
절세 계좌와 투자 계좌를 적절히 잘 활용하고 있는지 확인
자산 배분 점검
위험 성향 및 목적에 맞게 배분이 되어 있는지를 점검
섹터 분석
연금 계좌 기준 섹터 관점에서의 리스크 분석
* 베러웰스 앱 설치 및 연금 계좌 연동 필요
전문가들이 이끄는
QFA가 상담합니다
Quarterback Financial Advisor
*QFA는 쿼터백자산운용의 투자권유대행인으로서 상품 판매가 아닌, 고객과 함께 성장하는 '재무 주치의형 FA'입니다.
쿼터백자산운용은
이런 서비스를 제공합니다
계좌 통합 점검 및 관리
ISA · IRP · 연금저축 · 주식계좌를 한 곳에서 점검하고, 계좌별 역할과 우선순위를 정리합니다.
적립기 운용 설계
연령과 목표에 맞는 자산배분을 설계하고, 계좌별 적립 금액과 운용 방향을 제안합니다.
인출기 운용 설계
적립기와 다른 인출기 운용 전략을 수립하고, 어떤 계좌에서 언제 인출할지 설계합니다.
자주 묻는 질문
전혀 없습니다. 상담 결과만 받아보셔도 됩니다.
Zoom 화상 또는 전화로 진행됩니다. 예약 시 선호 방식을 선택해주시면 상담 전날 안내 드립니다.
상담 전 전문가에게 전달되어 상담 준비에 활용됩니다.
네. 연금저축·IRP·DC·ISA 모두 한 번에 점검 가능합니다. 계좌가 많을수록 통합 점검의 가치가 더 큽니다.
증권사 상담은 해당 금융사 계좌만 다룹니다. 쿼터백은 모든 금융사 계좌를 통합해서 전체 구조를 봅니다. 특히 절세 인출 순서 설계와 계좌간 전략은 다루는 곳이 드뭅니다.
지금 내 연금에서
놓치고 있는 것을
확인해보세요
체크리스트 작성 후 상담을 신청하시면
전문가가 미리 준비해서 만납니다
